# 客戶名單：從各處進來的客人、標籤與跟進

這支影片帶你看懂客戶名單：客人從哪裡進來、
怎麼補上老客人、看互動紀錄、
貼標籤找出該跟進的人，以及合併與匯出。

打開後台的「客戶名單」。客人在網站填表單、
預約、下單或註冊會員，都會自動進到這裡，
每一列標著他從哪裡來。
同一個 Email 或電話，
會合併成同一個人。

電話或店裡認識的老客人，按「新增聯絡人」
手動補進來。姓名、Email、
電話至少填一項，盡量填齊，之後他從網站來，
才會歸到同一筆。

要找某個人，在搜尋框打姓名、
Email 或電話，打手機末幾碼也找得到。

點開客人，往下看互動時間軸，他每一次填表單、
預約或下單，都依時間列在這裡。
接電話前先看一眼，就知道他上次問過什麼。

在「標籤」輸入你自己的分類，例如回購、
VIP，按「新增」。名單上就會看到這個標籤。

回到名單，用「最近互動」
篩出九十天以上沒來的老客人，主動問候。
要追的人貼上待追蹤，聯絡完再拿掉。

同一位客人分成兩筆時，打開要保留的那一筆，
在最下面選出重複的那筆，按「合併進此聯絡人」
。合併後無法復原，先確認是同一個人。

需要備份或交給同事時，先篩選，
再按右上角的「匯出 CSV」，
下載的檔案可以直接用試算表打開。

完成了！客人從哪裡來、聊過什麼，
都在同一份名單裡。