Запуск трубопровода «Сила Сибири — 2» мог бы превратить Россию в крупнейшего поставщика газа в Китай. Но проект нужен Москве сильнее, чем Пекину И власти Китая на переговорах уже диктуют условия «Газпрому»

«Сила Сибири — 2» — самый важный и амбициозный экспортный проект «Газпрома». Если договориться о строительстве трубы для поставок газа с ямальских месторождений в Китай удастся, Россия может превратиться в крупнейшего поставщика на китайском рынке. И хотя даже при благоприятном развитии событий «Газпром», по расчетам экспертов, не компенсирует потерю европейского рынка полностью, новый маршрут все же станет мощным подспорьем для бизнеса российского концерна. Проблема, однако, заключается в том, что китайские власти имеют альтернативы российским поставкам — а потому могут выторговывать максимально выгодные для себя (и невыгодные для партнера) условия на переговорах. И, по данным газеты The South China Morning Post, уже пользуются этим преимуществом: переговоры, по сведениям источников издания, Пекин ведет «с позиции силы», а реализация самого проекта из-за затянувшегося поиска компромисса может быть замедлена. «Медуза» изучила, насколько сильнее Китая Россия заинтересована в «Силе Сибири — 2», какие проекты конкурируют с российским трубопроводом и что еще угрожает сделке, которая так важна для будущего газовой отрасли РФ.

Россия — уже важный поставщик газа в Китай. Но «Сила Сибири — 2» способна превратить Москву в крупнейшего импортера на китайском рынке

Сегодня «Газпром» поставляет газ в Китай только по одному трубопроводу — «Силе Сибири» — с расчетом выйти на ежегодные объемы в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. Еще 10 миллиардов кубометров пойдут по трубопроводу с Сахалина — как ожидается, после 2027 года.

Но если «Газпрому» удастся заключить сделку по «Силе Сибири — 2» и продавать китайской государственной компании CNPC еще 50 миллиардов кубометров в год, его доля на китайском газовом рынке может достичь 15-20% к 2035 году. В совокупности с поставками СПГ это сделает Россию крупнейшим импортером газа в Китай.

Газ в «Силу Сибири — 2» должен поступать с богатых месторождений Ямала. По ним больно ударил разрыв России с ЕС — и только Китай может заменить европейский рынок сбыта

«Сила Сибири — 2», по плану, должна пройти от ямальских месторождений «Газпрома» через Западную Сибирь и Монголию в северо-восточные провинции Китая. Идея поставлять газ с Ямала в Китай начала обсуждаться еще в середине 2000-х годов: уже тогда было понятно, что гигантских запасов региона хватит для экспорта и на Запад, и на Восток. Но проект был отложен — ямальские месторождения работали только на Европу, а в Китай пошел газ с восточно-сибирских участков «Газпрома».

С закрытием европейского рынка для российского газа даже существующие мощности по добыче на Ямале — не говоря о разработке новых месторождений, — рискуют оказаться невостребованными.

После остановки газопроводов «Северный поток» и «Ямал — Европа» «Газпром» потерял экспорт около 80 миллиардов кубометров в год, и практически все они шли с Ямала. В мире существует только один рынок, способный принять схожие по масштабу объемы, и это — Китай.

По замыслу, новый экспортный газопровод будет состоять из двух частей: 2,6 тысячи километров «Силы Сибири — 2» по территории России до границы с Монголией и 960 километров трубы «Союз-Восток» через Монголию до границы с Китаем. Это самый короткий из проектируемых и существующих маршрутов до крупнейших центров потребления газа в столичном регионе КНР Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй и Шанхае.

Даже при среднем уровне цен на продаваемый газ запуск «Силы Сибири — 2» коммерчески оправдан, подсчитал приглашенный научный сотрудник фонда Carnegie Сергей Вакуленко. «Природная рента может достичь 4,3 миллиарда долларов в год сверх внутренней нормы доходности — 12%, что вполне приемлемо для подобных проектов», — писал он. Но все же эта сумма существенно ниже 20 миллиардов долларов ренты, которую, по расчетам эксперта, ежегодно приносил экспорт в Европу.

Объемы поставок в КНР тоже будут ниже европейских: в 2021 году Россия экспортировала в Европу около 155 миллиардов кубометров газа, в то время как поставки в Китай, даже в случае запуска и трубопровода с Сахалина, и «Силы Сибири — 2», а также роста объемов СПГ, оцениваются в 110 миллиардов кубометров ежегодно.

Кроме ренты и сбыта ямальских запасов газа, строительство «Силы Сибири — 2» даст возможность «Газпрому» газифицировать не охваченные инфраструктурой районы Красноярского края и Бурятии, а также поддержать подрядчиков, которые привыкли работать на масштабных инвестпроектах.

Главная альтернатива «Силе Сибири — 2» для Китая — газ из Туркменистана. У Пекина есть возможность выжидать, кто из конкурентов в итоге предложит самые выгодные условия

Спрос на газ в Китае в 2022 году на фоне жестких коронавирусных ограничений снизился на 1,2% — до 365 миллиардов кубометров, и это худший показатель с начала 1990-х годов. Сейчас спрос увеличивается, но пока остается ниже прогнозов в 6-7% роста по итогам 2023 года.

Впрочем, низкие показатели последних двух лет никак не влияют на стратегию Китая по увеличению доли газа в энергобалансе с 10% до 15% к 2030 году. Это значит, что к концу десятилетия потребление газа может вырасти до 600 миллиардов кубометров в год. Управляющий директор аналитической компании Bernstein Research Нил Беверидж ожидает, что спрос на газ в КНР будет расти до 2040 года, с выходом на пиковые значения в 700-800 миллиардов кубометров.

Собственная добыча в Китае, по расчетам Бевериджа, вырастет к 2030 году до 300 миллиардов кубометров, еще 300 миллиардов будут импортироваться. Из них уже законтрактованы: по трубе — 100 миллиардов кубометров, СПГ — 120 миллиардов кубометров, что оставляет свободными около 80 миллиардов кубометров.

Претендентов на эти объемы сразу несколько:

• туркменский проект «Линия D», предполагающий поставку 30 миллиардов кубометров в год с месторождения Галкыныш;
• «Сила Сибири — 2» (50 миллиардов кубометров в год);
• поставщики СПГ.

Туркменскую «Линию D» называют главным конкурентом «Силы Сибири — 2», поскольку считается, что Китай, который предпочитает диверсифицировать источники энергоресурсов, вряд ли захочет строить обе эти трубопроводные системы одновременно. В то же время источники Reuters говорили, что Китай может подписать контракты и с Туркменистаном, и с Россией, но приоритет в темпе строительства будет отдан «Линии D».

Газ «Силы Сибири — 2», как ожидается, будет дешевле и туркменского, и новых объемов СПГ, но этого пока недостаточно для подписания контракта, считает старший директор S&P Global Commodity Insights Дженни Янг. «Пока Китай может позволить себе ждать и следить за борьбой России и Туркменистана за лучшую предложенную цену перед надвигающейся волной поставок СПГ, которая должна начаться в 2025-2026 годах», — констатировал Сергей Вакуленко.

У Кремля пока не получается убедить Пекин в целесообразности «Силы Сибири — 2». Но в какой-то момент проект может стать остро нужен и Китаю — если обострится конфликт вокруг Тайваня

Отказавшись от поставок газа в Европу, Россия оказалась в патовой ситуации: единственная альтернатива продаже ямальского газа Китаю — консервация части месторождений. Это ставит «Газпром» в заведомо слабую переговорную позицию и позволяет партнеру выторговать максимально выгодные условия.

Дважды в 2023 году — во время встреч Си Цзиньпина и Владимира Путина в марте и октябре — ожидалось, что Россия и Китай подпишут контракт по «Силе Сибири — 2», но безрезультатно. В декабре премьер-министр Михаил Мишустин поедет в Пекин на заседание межправительственной комиссии, писал «Коммерсант». На мероприятии российским властям представится «последняя в этом году возможность зафиксировать прогресс в газовых переговорах».

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко говорила в октябре, что строительство продолжения «Силы Сибири — 2» на территории Монголии может начаться в первом квартале 2024 года, но, по данным газеты The South China Morning Post, «ни цены, ни тарифы, ни налоги» пока даже не обсуждались.

Источники компании S&P Global говорили, что китайская сторона на переговорах добивается снижения цены поставок российского газа, поскольку коммерческая целесообразность проекта для внутреннего рынка должна быть достигнута с учетом того, что конечные цены для домохозяйств и в период зимних пиков потребления ограничиваются регулятором.

Для Китая покупка даже очень дешевых российских энергоресурсов вступает в противоречие с традиционной политикой диверсификации источников сырья. Кроме того, пишет Сергей Вакуленко, это может повлиять на политику в отношении энергоперехода в Китае, если страна решит больше полагаться на дешевые углеводороды и предпочтет экспортировать оборудование для хранения солнечной или ветряной энергии.

С другой стороны, считает эксперт, новый трубопроводный маршрут из России нужен Китаю для обеспечения безопасности энергопоставок: в случае обострения ситуации вокруг Тайваня морские маршруты, по которым в Китай приходит СПГ, могут оказаться недоступны. В то же время контракт по «Силе Сибири — 2» будет означать, что Китай делает ставку на стабильность антизападного режима в Москве, что «будет служить формой страхования такого режима, даже ценой возросшей зависимости от Китая и потери возможности повлиять на ситуацию», заключает Вакуленко.

Нил Беверидж из Bernstein Research, в свою очередь, считает маловероятным, что сделка по «Силе Сибири — 2» может быть достигнута, пока идет война в Украине, поскольку «Китай должен сохранять баланс между энергобезопасностью и своими торговыми отношениями с Европой».