В России снова дорожает бензин — из-за участившихся атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Смогут ли власти взять ситуацию под контроль?

С начала года российские предприятия нефтяного сектора подвергались атакам больше 10 раз. Из-за прилетов критическая инфраструктура выходит из строя, переработка нефти сокращается, а на рынке топлива растет риск дефицита. Оптовые цены на бензин уже взлетели до максимума за полгода, а правительство ввело запрет на экспорт топлива. «Медуза» изучила, что известно о последствиях атак и есть ли шанс вернуть цены к норме.

Каков масштаб ущерба?

СМИ сообщили об атаках дронов на 11 российских нефтяных предприятий, включая крупнейший НПЗ «Лукойла» — Нижегородский. География обширная: с 18 января прилеты зафиксированы в Брянске, Ленинградской области, Рязани, Волгограде и других регионах. По подсчетам Forbes, суммарная мощность этих предприятий составляет 102 миллиона тонн нефти в год — больше 30% всей переработки в стране.

Однако нельзя сказать, что эти объемы выпали полностью: в некоторых случаях ущерба удалось избежать, а если он и был, компании не спешат раскрывать детали повреждений и оценивать сроки ремонта. Без этого сделать точный вывод об изменениях в производстве топлива не представляется возможным, говорит старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

Вот в каких случаях повреждения все-таки признали:

• 19 января беспилотник сбросил снаряд на нефтебазу «Роснефти» в городе Клинцы Брянской области. Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Для предприятия это не первая атака: в мае 2023 года дрон сумел повредить бетонное основание и одну цистерну.
• В ночь на 21 января загорелся терминал «Новатэка» в Усть-Луге. Как и нефтебаза в Клинцах, он не производит топливо, а только хранит. Спустя месяц работу восстановили.
• 25 января пожар возник на территории НПЗ «Роснефти» в Туапсе. Пострадала вакуумная установка. В феврале министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что ремонт займет минимум три месяца.
• 3 февраля беспилотник упал на НПЗ «Лукойла» в Волгограде. Случился «разлив нефтепродуктов», но компания утверждает, что завод работает в штатном режиме. Местные журналисты, впрочем, считают, что была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-5. Источники «Коммерсанта» также сообщали, что часть производства приостановлена.
• 12 марта дрон попал прямо в установку по переработке нефти на НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Загорелась ректификационная колонна. «Коммерсантъ» объясняет, что таких установок на заводе четыре, но беспилотник вывел из строя самую крупную. В результате предприятие лишилось половины производственной мощности. Ситуация осложняется тем, что еще в январе из-за неисправности компрессора на заводе вышла из строя одна из двух установок каталитического крекинга. Из-за санкций заменить ее сложно, до сих пор сделать это не удалось.
• Также 12 марта пострадала нефтебаза в Орловской области. Загорелись резервуары с нефтепродуктами, один из дронов упал на крышу технического здания. Других подробностей не приводится.
• 13 марта БПЛА упал на завод «Роснефти» в Рязани — это крупнейшее такое предприятие в Центральной России. Пожар начался сразу на двух установках по переработке нефти, которые обеспечивают 70% производства. Степень повреждений не ясна, как и сроки ввода обратно в эксплуатацию.
• В тот же день атаке подвергся Новошахтинский завод в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев сообщил, что «технологические объекты остановлены». Позже Reuters уточнил, что предприятие восстановило работу.

По данным Bloomberg, реально пострадали от налетов в марте 12% перерабатывающих мощностей страны. Как считает экономист Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, в результате атак Россия может потерять 8–9% производства бензина. С начала года переработка уже сократилась на 7%, сообщил министр Шульгинов.

Официально власти не публикуют эту статистику. Последнюю оценку со ссылкой на источники раскрыл «Коммерсант»: по данным газеты, за январь 2024 года было переработано на 1,4% меньше сырья, чем за декабрь, и на 4% меньше, чем за январь 2023-го. Выпуск бензинов сократился на 1,8%. Отдельной статистики по февралю пока нет.

Не выглядит критично. А что тогда с ценами?

Они реагируют более динамично. Если в январе тонна Аи-95 на бирже стоила около 45 тысяч рублей, то теперь цена пробила отметку в 61 тысячу, обновив полугодовой рекорд. После новых атак она росла на 1–2% в день. Источник РБК поясняет, что на рынке есть опасения по поводу баланса спроса и предложения: «Ситуация потенциально серьезная, покупатели страхуются».

Относительно полной информацией рынок обладает только о ситуации на НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. До поломок он обеспечивал 5% нефтепереработки и 11% производства бензина в стране. В реальном выражении это 13 тысяч тонн в день. По оценке собеседников «Коммерсанта», после январской аварии производство рухнуло почти в два раза: в марте он уже производил около восьми тысяч тонн высокооктанового бензина в сутки. Новая поломка не такая серьезная: часть нагрузки можно перераспределить на другие установки, в результате чего производительность снизится еще на треть.

Как пишет издание, это все равно может создать дополнительное напряжение на топливном рынке. Выход одной из установок из строя способен «свести на нет усилия правительства по сдерживанию цен на бензин в стране в целом», соглашаются в Институте энергетики и финансов.

Официально власти настаивают, что причин для беспокойства нет. В Минэнерго заявили, что ситуация «с топливообеспечением регионов и ценами на АЗС» стабильная. По их мнению, риски роста розничных цен отсутствуют, сформирован устойчивый профицит. С начала года поставки бензина на внутренний рынок выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также сформированы существенные запасы: два миллиона тонн автомобильного бензина, 3,5 миллиона — дизеля.

Минэнерго подчеркивает, что смогло добиться этого в результате «превентивных мер по запрету экспорта бензина и введения заградительных пошлин для перекупщиков». Ограничения на поставки топлива за рубеж начали действовать с 1 марта — уже второй раз за шесть месяцев. Мера введена сроком на полгода и де-факто стала ответом на первые проблемы российских НПЗ. С тех пор власти не раз выражали уверенность в стабильности топливного рынка.

Эксперты поначалу тоже реагировали позитивно. В брокерской компании БКС эту меру называли эффективной, в «Цифра брокере» — «безусловно позитивным сигналом», в Альфа-банке — «достаточной для стабилизации на домашнем рынке». Уверенности добавлял и тот факт, что экспорт бензина сократился на 37%, спровоцировав увеличение поставок на внутренний рынок. В перспективе это обеспечит коррекцию цен у оптовых поставщиков, считали экономисты.

У них были основания так думать. В сентябре, после первого запрета на экспорт, стоимость топлива на бирже обвалилась на 30%. Когда стало известно о возвращении эмбарго, цены тоже снизились: Аи-92 подешевел на 3,3%, Аи-95 — почти на процент. Однако уже спустя 10 дней стало понятно, что эффект исчерпан. Напротив, бензин дорожал, причем это происходило до новой волны атак беспилотников на крупнейшие предприятия.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов после этого посчитал, что ситуация будет напряженной в том случае, если поврежденные установки не получится быстро отремонтировать.

А почему важны именно сроки ремонта?

Рынок топлива отличается сезонностью. И после зимы спрос на бензин и дизель всегда растет. Причин для этого несколько.

• Во-первых, в апреле-мае начинаются сельскохозяйственные работы — так называемая посевная. Вице-премьер Александр Новак в письме премьер-министру Михаилу Мишустину именно этим объяснял необходимость увеличить нормативы продажи дизеля на бирже. Глава Минэнерго Шульгинов тоже сообщал, что знает «всякие сезонные росты потребления» и ведомство следит за ситуацией на внутреннем рынке. Вопросом обеспокоился и Владимир Путин, который поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву «обеспечить страну достойным урожаем» и пообещал поддержать «любое решение», чтобы не убить «курицу, которая несет золотые яйца». После посевной начнется уборочная кампания, поэтому повышенный спрос на топливо сохранится примерно до ноября.
• Во-вторых, весной начинается сезон ремонтов НПЗ. В норме компании заранее согласовывают графики с профильным министерством и предварительно делают дополнительные запасы, чтобы обеспечить рынок необходимым объемом. Тем не менее поставки, как правило, все равно сокращаются, что приводит к нехватке топлива на рынке и росту цен. Так, например, в прошлом году в мае переработка нефти сократилась более чем на 6%. До сих пор в этом году все ремонты были внеплановыми и не отменяют необходимости поставить производство на паузу.
• В-третьих, начинается туристический сезон. По подсчетам аналитического центра НАФИ, две трети россиян используют автомобиль во время путешествий, в результате спрос на бензин растет. В популярных для туризма регионах это приводит к нехватке топлива: отчасти из-за отсутствия своевременных поставок, отчасти из-за требования властей сдерживать цены — тогда торговля становится невыгодной.

Ситуацию осложняет и тот факт, что логистика России может быть не готова к дополнительным объемам бензина. Как сообщили в Информационном центре операторов, отправки топлива на экспорт железной дорогой более технологичны и требуют меньше времени на рейс. С введением запрета на зарубежные поставки эти объемы нужно реализовывать внутри страны, но для этого нет необходимого количества цистерн, а дорожная сеть перегружена. В РЖД, впрочем, проблему отрицают.

Пока эксперты не считают ситуацию критической: если оптовые цены растут, а розничные стоят на месте, то кризис приводит лишь к сокращению маржи автозаправщиков, говорят в Институте национальной энергетики. Эксперт Финансового университета Станислав Митрахович считает, что даже если переработка нефти сократится на 10%, то это компенсируется с помощью запрета на экспорт бензина, 10% которого как раз уходило на внешние рынки.

В Институте энергетики и финансов, впрочем, подчеркивают, что ремонты уже затянулись: например, изначально устранить январскую поломку на НПЗ «Лукойла» должны были в течение полутора месяцев, но этого так и не произошло. «Если сокращение пропускной мощности затянется на неопределенный срок, эффект может оказаться куда более существенным», — соглашаются в Альфа-банке.

Путин увидел в атаках беспилотников и политический риск. После взрывов в российских регионах он заявил, что Украина пытается «если не сорвать президентские выборы, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан».