*

Данный материал был произведен в России, где
законодательство
ограничивает освещение специальной военной операции РФ в Украине

МОСКВА, 12 сен (Рейтер) — Российский президент Владимир
Путин предложил правительству подумать об ограничении экспорта
некоторых видов стратегического сырья, включая уран, титан и
никель, но не в ущерб внутренним интересам.

Предложение президента вызвало сдержанный рост цен на никель
и подъем до двухмесячного пика цен на палладий на опасениях
лимитированных поставок, а также спровоцировало рост акций
уранодобывающих компаний.

Пока нет финальных решений, а также вариантов сдерживания
поставок. Путин добавил, что это может быть реакцией на
ограничения против России, однако призвал не действовать «себе
во вред».

Ниже следуют данные о позиции России в ряде сырьевых
товаров, не относящихся к нефти и газу:

НИКЕЛЬ

Основной производитель никеля в РФ — Норильский никель
, крупнейший в мире с долей 19% в производстве
высокосортного металлического никеля, согласно его оценкам.

В прошлом году Норникель произвел 209.000 тонн никеля, или
6,2% мирового производства, которое, по данным Международной
группы изучения никеля (INSG) составило 3,356 миллиона тонн.

Норникель был ведущим производителем никеля в мире, пока
несколько лет назад Индонезия не подняла свою никелевую
промышленность, создав избыток никеля на мировом рынке.

Металл в основном используется для выпуска нержавеющей стали
и в аккумуляторах электромобилей.

Норникель напрямую не является объектом западных санкций,
введенных в ответ на действия Москвы в Украине, однако
сталкивается с последствиями ограничений против России.

В апреле Вашингтон и Лондон ужесточили санкции против
России, запретив биржам металлов принимать новый алюминий, медь
и никель российского производства и закрыв импорт этих металлов.

Компания переориентирует поставки в Азию, доля которой в
выручке в прошлом году составила 54%. На долю Южной и Северной
Америк приходится 10% выручки, Европы — 24%.

Крупнейшим покупателем никеля из РФ является Китай.

Норникель ожидает производство никеля в этом году в
184.000-194.000 тонн, ждет, что глобальный рынок останется в
профиците в следующем году на уровне текущего — в 100.000 тонн.

АЛЮМИНИЙ

Российский Русал, крупнейший в мире производитель
алюминия за пределами Китая, не является объектом западных
санкций.

В 2023 году Русал произвел 3,85 миллиона тонн алюминия, или
около 5,5% от мирового производства, составившего 70,581
миллиона тонн, по данным Международного института алюминия.

Основными рынками сбыта Русала в 2023 году стали Азия,
Европа и Россия. Продажи в Китай, который стал крупнейшим рынком
компании после России, выросли более чем в два раза — до $2,86
миллиарда с $1,19 миллиарда в 2022 году. Доля Китая в 2023 году
составила 23,4% по сравнению с 8% годом ранее.

Сырьевой трейдер Glencore, который заключал долгосрочную
сделку по покупке первичного алюминия у Русала, продлил контракт
на следующий год, по данным источника.

УРАН

Добычу урана в России ведет госкорпорация Росатом, которая
по итогам 2023 года называет себя номером два в мире по запасам
и третьей по объемам добычи с учетом ее зарубежных активов.

Компания — крупнейший мировой игрок по обогащению урана с
долей мирового рынка 36%, третья на рынке ядерного топлива с
долей 17%.

На рынке природного урана Росатом занял 14% в 2023 году при
общей мировой добыче, по данным UxC, 54.800 тонн. Крупнейшим
мировым производителем является Казатомпром.

В России Росатом добыл 2.710 тонн урана в 2023 году,
объединяющая его зарубежные активы Uranium One — 4.831 тонн.

В 2023 году список импортеров российского урана возглавили
США и Китай, за ними следуют Южная Корея, Франция, Казахстан и
Германия.

Компания обеспечивает поставками российской урановой
продукции страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и
Азии, в прошлом году подписала контракт с бразильскими
партнерами на поставку природного урана до 2027 года.

Россия являлась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в
США, обеспечивая 27% поставок коммерческим реакторам в 2023
году, по данным Управления энергетической информации США.

Импорт российского урана в США оценивался примерно в $1
миллиард ежегодно.

Президент США Джо Байден запретил ввоз низкообогащенного
урана из России с середины августа, оставив возможность
исключений при необходимости до 2028 года.

Согласно базовому прогнозу Всемирной ядерной ассоциации
(WNA), к 2025 году мировые реакторные потребности в уране
вырастут до 69.200 тонн, к 2030 году до около 84.000 тонн.

ТИТАН

Россия в 2023 году обеспечивала около 6% мирового
производства титановой губки и занимала третью строчку по
объемам выпуска после Китая и Японии, по данным Геологической
службы США (USGS). Российская компания ВСМПО-Ависма, частично
принадлежащая Ростеху, называет себя крупнейшим производителем
титана в мире. Компания — основной поставщик титана для
аэрокосмической отрасли.

ВСМПО до украинского конфликта поставляла титан ведущим
производителям авиалайнеров Boeing и Airbus.

Boeing сообщал, что прекратил закупки титана в 2022 году,
Airbus планировал остановить закупки за несколько месяцев.

Российские таможенные данные показывают, что США по-прежнему
покупают титан из РФ. Крупнейшими покупателями являются Франция,
Китай и Германия.

США и ЕС не вводили блокирующие санкции против ВСМПО-Ависма.

Канада поместила российскую компанию под санкции в феврале
текущего года, но весной разрешила Airbus использовать в
производстве титан из России.

ПАЛЛАДИЙ И ПЛАТИНА

Российский Норникель является крупнейшим в мире
производителем палладия с долей рынка около 41% в 2023 году и
крупным производителем платины, занимая четвертое место с долей
11%.

В прошлом году Норникель произвел 2,692 миллиона унций
палладия и 664.000 унций платины. Компания планирует в текущем
году производство палладия в 2,296-2,451 миллиона унций, платины
— 567.000-605.000 унций.

Палладий в основном используется в катализаторах для
снижения выбросов в двигателях внутреннего сгорания, на автопром
приходится более 80% мирового потребления.

Крупнейшими покупателями палладия из России, по данным
торговой статистики, в 2023 году были Гонконг, США, Китай и
Япония.

МЕДЬ

В прошлом году Россия произвела 1 миллиона тонн
рафинированной меди, что составляет около 3,7% от мирового
объема (27 миллиона тонн), по данным Геологической службы США.

Норникель произвел 425.000 тонн.

США в августе ввели санкции против Быстринского ГОК,
контролируемого Норникелем. Он произвел 69.000 тонн меди в
прошлому году.

Другие крупнейшие российские производители меди УГМК, РМК, а
также новый проект Удокан находятся под санкциями США.

Основные покупатели российской меди в 2023 году — Китай,
Турция, Марокко, Нидерланды, согласно данным таможенной
статистики.

КОБАЛЬТ

В прошлом году Россия произвела 8.800 тонн кобальта, что
составляет около 4% от общемирового объема, по данным
Геологической службы США (USGS).

Россия заняла третье место по объему производства, уступив
Демократической Республике Конго, которая произвела 170.000
тонн, и Индонезии с производством 17.000 тонн.

Крупнейшим производителем кобальта в России является
Норникель, продавший 5.000 тонн в 2021 году (более свежие данные
отсутствуют).

В 2023 году основными покупателями кобальта были Китай и
Швейцария, согласно данным российской таможенной статистики.

АЛМАЗЫ

Государственная компания Алроса, крупнейший в мире
производитель алмазного сырья по объему, в 2023 году произвела
34,6 миллиона каратов, что составляет около 30% от общемирового
производства. В 2023 году российский экспорт в основном шел в
Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Гонконг, Бельгию и Китай,
по данным таможенной статистки.

Страны Группы семи (G7) запретили прямой импорт российских
алмазов с января. В марте вступил в силу запрет Европейского
союза и G7 на импорт алмазов российского происхождения через
третьи страны.

Россия начала регулярно покупать алмазы Алросы, попавшей под
санкции, через государственный фонд, что говорит о том, что
западные ограничения на экспорт алмазов из страны, возможно,
оказывают некоторое влияние.

ЗОЛОТО

Россия является вторым по величине золотодобытчиком в мире
после Китая. По данным Metals Focus, в 2023 году РФ произвела
321,8 тонны драгметалла, что составляет 8,8% от общемирового
объема добычи на рудниках.

По данным Trade Data Monitor (TDM), Гонконг был крупнейшим
импортером золота из России по состоянию на 2023 год. Данные не
отслеживают импорт золота из России в ОАЭ.

Все основные российские золотодобытчики находятся под
западными санкциями, включая крупнейшего в РФ — компанию Полюс
.

В 2022 году США, Великобритания, ЕС запретили импорт
российского золота. К эмбарго также присоединились Швейцария,
Япония и Канада.
(Анастасия Лырчикова, Глеб Брянский в Москве, Глеб Столяров;
Полина Девитт в Лондоне. Редактор Дмитрий Антонов)