МОСКВА, 6 сен (Рейтер) — Российский Минфин объявил о
начале процедуры замещения суверенных евробондов, в котором
могут принять участие все находящиеся в обращении выпуски.
Замещению подлежат еврооблигации лиц, являющихся держателями
суверенных евробондов на конец дня 12 сентября 2024 года. Размер
купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и
номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут
соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых
евробондов, говорится в сообщении министерства.
Держатели, у которых права на облигации учитываются в
российском депозитарии, должны представить волеизъявления о
замещении еврооблигаций не позднее 18.00 МСК 14 ноября 2024
года.
В случае, если права на еврооблигации учитываются на счетах
в иностранных депозитариях, замещение осуществляется путем
передачи (уступки) держателем еврооблигаций РФ всех прав по ним
Минфину. В этом случае оферта предоставляется держателями
российских бумаг в Национальный расчетный депозитарий (НРД) не
позднее 18.00 МСК 15 октября 2024 года.
Акцепты оферт Минфин осуществит 5 декабря этого года.
В прошлом году власти утвердили поправки в Бюджетный кодекс,
которые наделяют правительство правом замещать обращающиеся
выпуски суверенных евробондов новыми с аналогичными условиями по
согласованию с их владельцами.
Минфин планировал начать процедуру в четвертом квартале 2023
года, однако в декабре перенес старт замещения суверенных
евробондов на 2024 год, сославшись на чрезмерную загруженность
организаторов размещений и инфраструктуры из-за корпоративных
заемщиков.
Подписанный президентом Владимиром Путиным в августе этого
года указ устанавливает, что замещение производится путем
получения Минфином евробондов от держателей долговых бумаг с
последующим переводом на свой счет в центральном депозитарии и
передачей взамен замещающих еврооблигаций. В случае, если
передача евробондов невозможна из-за ограничительных действий
иностранных государств, международных организаций и иностранных
депозитариев, замещение еврооблигаций РФ осуществляется через
уступку прав.
Россия с июня 2022 года обслуживает внешний долг в рублях,
так как США и Евросоюз сделали невозможными платежи в долларах и
евро после начала Москвой «спецоперации» в Украине. Минфин РФ
заявлял о желании помочь максимальному количеству российских
инвесторов, которые «застряли в иностранной инфраструктуре».
Директор департамента госдолга Минфина Денис Мамонов
говорил, что Минфин будет отдавать предпочтение замещению
«старых» выпусков с хранением глобальных сертификатов в
иностранной инфраструктуре.
Аналитики оценивали объем замещающих облигаций для
суверенных валютных евробондов в $20-25 миллиардов.
(Дарья Корсунская. Редактор Дмитрий Антонов)