O nas
Jesteśmy zespołem niezależnych doradców finansowych z licencjami KNF i certyfikatami CFP®. Od ponad 12 lat pomagamy klientom indywidualnym i firmom osiągać cele finansowe bezpiecznie i efektywnie.
Anna Kowalska
Główny Doradca Finansowy
Certyfikowany Planista Finansowy (CFP®) z licencją doradcy inwestycyjnego KNF. Ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi dla klientów zamożnych i rodzin z kapitałem od 200 tys. do 5 mln zł.
Piotr Nowak
Specjalista ds. Ubezpieczeń i Ochrony Majątku
Ekspert w zakresie ubezpieczeń na życie, zdrowotnych i majątkowych. Audytuje istniejące polisy i projektuje optymalną ochronę dla rodzin i przedsiębiorców. Współpracuje z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Marek Wiśniewski
Doradca ds. Planowania Emerytalnego
Specjalizacja w IKE, IKZE, PPK i PPE. Pomaga klientom budować kapitał emerytalny z uwzględnieniem ulg podatkowych. Doświadczenie w obsłudze pracowniczych planów emerytalnych dla firm.
Licencja KNF
Zarejestrowany doradca inwestycyjny nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Ubezpieczenie OC
Pełna odpowiedzialność zawodowa — ubezpieczenie OC doradcy finansowego.
Niezależność od produktów
Nie pobieramy prowizji od banków ani ubezpieczycieli — wynagrodzenie tylko od klientów.
Certyfikat CFP®
Certified Financial Planner — najwyższy standard etyczny i zawodowy w doradztwie finansowym.
Umów bezpłatną konsultację
Skontaktuj się z nami — bez zobowiązań omówimy Twoją sytuację finansową i możliwości współpracy.